در قلمروی افسانه‌ای، سامانیان امپراتوری از ماده‌ای جادویی به نام ایِر برای قدرت‌بخشی به سلاح‌هایشان استفاده می‌کنند تا انسانیت را از هیولاهای جنگل حفظ کنند. اما اتفاقی عجیب رخ می‌دهد؛ ایِر به نوعی در حال تغییر است و جنگل‌ها را رو به زوال می‌برد و حیوانات جنگل را برای حمله به شدت تحریک می‌کند. با نزدیک شدن خطر به شهر، دو تازه‌وارد جوان—فلین که فرزند قهرمان ساقط‌شده و یوری سرکش—با همراهانشان از شاهزادگان امپراتور در نقاط دوردست به دنبال کشف حقیقت پشت این دگرگونی ایِر می‌گردند.