جانی یک دانشجوی هنر در ناسائو است که تکنیکش بی‌نقص است، اما از نظر خلاقیت دچار مشکل است. معلمش او را به جزیره روستایی الوترا می‌فرستد، جایی که او با رومئو، یک موسیقیدان داغ ملاقات می‌کند. آنها شروع به یک رقص نامنظم از جذابیت و عاشقانه می‌کنند. رومئو نامزدی دارد و به عنوان یک مرد مستقیم شناخته می‌شود، اما او به طور مخفیانه با پسران نیز بازی کرده است. باهاماس تحت تأثیر سنت‌های مذهبی است که همجنس‌گرایی را منع می‌کند و در نهایت مردان همجنس‌گرا را به درون کمد می‌فرستد. این شخصیت‌ها همه در این درام شدید از عشق، خانواده و رازها به هم پیوسته‌اند.