حبیب و پسر ۱۵ ساله‌اش احمد از ازدواج قبلی، به خاطر وخامت حال حبیب به هم نزدیک می‌شوند. گذشته سیاسی حبیب در دوران دیکتاتوری تونس به طور خطرناکی بر حال حاضر او تأثیر می‌گذارد. نقش‌ها تغییر کرده‌اند، احمد باید از پدرش محافظت کند و سعی کند او را در امان نگه دارد. حبیب و احمد در موقعیتی آشفته قرار می‌گیرند که هیچ‌کدام برای آن آماده نیستند.