جولز شش ساله و مادرش کلا از یک منطقه خالی در فرانسه فرود می‌آیند. برای شروع یک زندگی جدید، دور از گذشته‌ای دردناک، او قبول کرده که مدرسه روستا را به عهده بگیرد. اما جامعه ظاهراً آرام به شدت تحت تأثیر ناپدید شدن غیرقابل توضیح یک پسر بچه چند ماه پیش قرار دارد. ماتیو، پزشک شهر، نسبت به جذابیت تازه‌وارد بی‌تفاوت نیست. با نزدیک‌تر شدن به کلا، پسرش جولز به طور فزاینده‌ای مضطرب می‌شود. او این را می‌داند، او می‌تواند آن را احساس کند: ماتیو همان هیولا است که اکنون می‌خواهد او را ببلعد و مادرش را از او بگیرد.