تمساحی جوان به امید دیدار مجدد با پدر خود با گروهی از شخصیت‌های رنگارنگ که در مسیر مشاهده می‌کند، به سفر بزرگی در مسیر بهشت رهسپار می‌شود. این تمساح ماجراهای بسیار هیجان انگیزی را در طول مسیر خود تجربه خواهد کرد و دوستان زیادی را هم پیدا می‌کند. برخی از افرادی که با آن‌ها روبرو می‌شود، عجیب و غریب هستند و قد و نیم قد همراه با آرلو سفر می‌کنند. آرلو دل بزرگی دارد و در طول این سفر بزرگ خود، قصد دارد که پدر بیگانه‌ای که او را نمی‌شناسد را پیدا کند.