این فیلم شامل دو داستان است: "ایشی اوکوشی" و "آیاشیکی رایهوشا." در "ایشی اوکوشی," ناتسومه در جنگل با یک یوکای کوچک به نام میتسومی ملاقات می‌کند. میتسومی مأموریت دارد تا یوکای الهی "ایواتتسو" را از خواب عمیقش بیدار کند. میتسومی در ذهن ناتسومه سنگینی می‌کند، بنابراین او تصمیم می‌گیرد به میتسومی در این کار کمک کند.
در "آیاشیکی رایهوشا," یک بازدیدکننده مرموز در مقابل تانومه ظاهر می‌شود. تقریباً هر روز، این بازدیدکننده به تانومه سر می‌زند، کمی با او صحبت می‌کند و سپس می‌رود. ناتسومه که می‌داند این بازدیدکننده یک یوکای است، برای تانومه نگران است، اما تانومه از این تبادل‌ها با یوکای لذت می‌برد. یوکای هیچ آسیبی نمی‌زند، اما سلامت تانومه به آرامی شروع به وخامت می‌کند.