جواکین، ماهیگیر بی‌تفاوتی است که ناچار می‌شود هم‌جنس‌گراییش را روبه‌رو شود وقتی همسرش سِینتیا که به کار خارج از کشور رفته است باردار شدن را می‌خواهد. عاشق جوان و بی‌پروا او، والدو، به مانیلا فرار می‌کند. پس از مدتی تردید، جواکین همسرش را ترک می‌کند تا به دنبال والدو برود. جست‌وجوی او را به گشت و گذاری رنگارنگ در گِگرهای جنسی مانیلا می‌برد. او پی می‌برد که والدو در کنار روفو، افسر بی‌اخلاق دوهمجنس‌گرا، که کلید گم‌شدن والدو را دارد، رفتار دلربا و خطرناکی دارد. روفو جواکین را به خانه‌اش می‌برد و او را به همسر مطیعش بنگ معرفی می‌کند. روفو سادیستی که مرتب بنگ را می‌زند، جواکین را به بردهٔ جنسی تبدیل می‌کند همان‌گونه که با والدو کرد. زمانی که جواکین بالاخره با والدو دوباره روبه‌رو می‌شود، می‌فهمد روفو در حال فروش آن‌ها مانند ماهی به یک شبکهٔ بین‌المللی قاچاق جنسی است، همراه با برده‌گاهان مرد و زن او.