این داستان که در برلین سال ۱۹۳۳ و بلافاصله پس از آتش‌سوزی رایشستاگ — رویدادی که به هیتلر امکان داد دیکتاتور مطلق آلمان شود — می‌گذرد، ماجرای هانسی اشتورم، هنرمند دراگ ضد نازی واقعی و حلقه دوستانش را روایت می‌کند. هانسی که با معشوقه سابقش — که اکنون یک نازی است — روبرو می‌شود، باید تصمیم بگیرد که آیا کلوپ خود را رها کند یا بماند و بر اساس شرایط خود با فاشیست‌ها روبرو شود.