۱۹۳۶. جیوانی کومینی، جوان‌ترین فدرال در ایتالیا فاشیستی، برای مأموریتی حساس به رم فراخوانده می‌شود: نظارت بر شاعر ملی سالخورده، گابریله د'آنوچیو، که رفتارهای روزافزون ناآرام او موجب نگرانی موسولینی شده است که ممکن است اتحادش با آلمان نازی را به خطر بیندازد. اما پس از گذراندن زمان با د'آنوچیو، کومینی خود را در تضاد بین وفاداری به حزب و جذابیتش به شاعر می‌یابد، که می‌تواند خطراتی برای حرفه در حال رشدش به همراه داشته باشد.