در پورتو آلهگره، سیرو بیکار زندگی کسل کننده‌ای در آپارتمانی ساده با سگی ولگرد بی نام که در خیابان پیدا کرده دارد. والدینش از او پشتیبانی می‌کنند و گهگاه در ترجمهٔ روسی کار می‌کند. وقتی با بازیگر جوان رویاپرداز مارسیالا که آرزو دارد به جاهای دیگر سفر کند آشنا می‌شود، آن دو عشق ورزیده و به هم می‌افتند. اما مارسیالا لنفوم دارد و برای درمان سفر می‌کند و تنها ماسلو بازمانده به خانهٔ والدینش برمی‌گردد و افسرده می‌شود.