در هنگ کنگ سال ۱۹۶۹، رئیس آژانس تحقیق خصوصی من سرپرستی پرونده ای خارج از ازدواج را بر عهده دارد. با دو کارمندش کیت و پافر فیش که فارغ التحصیل مدرسه روزنامه نگاری مونترال هستند، هدف را دنبال می کند و در نهایت مجموعه ای از اشیای عتیقه را به هم می ریزند. مرد ارزان قیمت کیت و پافر فیش را وادار به پذیرش مسئولیت می کنند. پافر فیش بیهوش با پول خودش این مجموعه را می خرد. در میان تکه ها فانوس جادویی شکست خورده ای را پیدا می کند...