کودک سالخورده سرزنده و خیالپرداز به نام جیمز با لقب پاپ آپ مورِس با بازی پیتر فاکل، برای نوه ۱۱ ساله اش قصه‌های رنگارنگ می‌گوید. اما پدر جدی و بی‌احساس پدر پاپ آپ، جان، دوست ندارد دنیای خیالی پاپ آپ را ببیند و گمان می‌کند که جان در خلاقیت پسرش مانع می‌شود. پاپ آپ که تصور می‌کند جان از تخیل پسرش جلوگیری می‌کند، از خانه سالمندان فرار می‌کند و همراه با چِریس در سفری پرماجرا Across کشور بدون اجازهٔ جان، در این درام خانوادگی ساخته شده برای تلویزیون به میدان می‌زند.