در دوران تاریک دوره هیان، زمانی که نیروهای شیطانی تهدیدی برای پادشاهی هستند، امپراتور به آنمیوجی‌ها اعتماد می‌کند تا نیروهای ماورایی را تحت کنترل نگه دارند. اما با شدت گرفتن رویدادهای سیاسی، تنش در درون این فرقه منجر به خیانت می‌شود. اکنون، سِیمِی، یکی از اعضای بااستعداد این قبیله، باید با استادش، دوسون، روبرو شود تا امیدی برای بازگرداندن صلح به پادشاهی داشته باشد.