در سال 1933، پس از ترک داگویل، گریس مارگارت مالیکان شاهد مجازات یک برده در یک مزرعه پنبه به نام ماندرلی است. به طور رسمی، برده‌داری غیرقانونی است و گریس در برابر کشاورزان می‌ایستد. او با برخی از گانگسترها در ماندرلی می‌ماند و سعی می‌کند بر وضعیت تأثیر بگذارد. اما وقتی زمان برداشت می‌رسد، گریس واقعیت اجتماعی و اقتصادی ماندرلی را می‌بیند.