کاواساکی، یک دانش آموز دبیرستانی از ایچیکو، در حال قدم زدن در یک مسیر کوهستانی به سمت آماگی است و با گروهی از هنرمندان سیار مواجه می‌شود. او مجذوب کاورو، رقصنده‌ای با موهای سیاه که در حال حمل یک طبل بر دوش خود است، می‌شود. با تصمیم به سفر با این گروه به شیمودا، کاواساکی متوجه می‌شود که کاورو نیز احساس محبت عمیقی نسبت به او دارد.