پادشاه بوهلم، برادر آتیلا، سرزمین‌های سابق هون‌ها را دوباره تصرف می‌کند. برای تأمین این سرزمین، او پسرش، اتو، و برادرزاده‌اش، ثاروس، را برای ایجاد اتحاد با پادشاه هادام، قوی‌ترین حاکم همسایه، می‌فرستد. اما هادام در حال پایان دادن به یک اتحاد با کدروم، پسر جاه‌طلب یک پادشاه دشمن با منافع هون‌ها، است. برای محکم کردن این اتحاد، هادام موافقت کرده که دخترش، تامال، را به کدروم بدهد، اما تامال از کدروم خوشش نمی‌آید. او به سرعت عاشق ثاروس می‌شود. کدروم احساسات هادام را علیه ثاروس شعله‌ور می‌کند و ترتیب می‌دهد که ثاروس به طور عمومی شلاق زده شود. کدروم سپس هادام را می‌کشد و جرم را به گردن ثاروس می‌اندازد. عشق تامال به ثاروس آزمایش می‌شود اما او به ادعاهای بی‌گناهی ثاروس ایمان می‌آورد و در حالی که نیروهای کدروم برای یک نبرد سرنوشت‌ساز می‌رسند، به نفع ثاروس کار می‌کند.