دو بیگانە از روزول، نیومکزیکو در سال ۱۹۴۷ فرار می‌کنند و برای خرابکاری زمین اقدام می‌ورزند. بیگانهٔ ماده درمی‌یابد از رابطهٔ جنسی لذت می‌برد و عمیقاً به فریب سربازان می‌پردازد. با این حال، بیگانۀ نر به Earthling ای دلبسته می‌شود و تصمیم می‌گیرد مانعِ فعال‌کردن سلاح هسته‌ای گردد که آن دو ساخته بودند.