یک جوان یهودی در ولز 1911 سعی می‌کند با فروش پارچه به درب خانه‌ها زندگی خود را بگذراند، اما برای این کار باید ملیت خود را پنهان کند. در یکی از فروش‌هایش با یک زن جوان با وقار که پدرش اراده‌ای قوی دارد و برادری یهودی‌ستیز دارد، آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. این دو عاشق هم می‌شوند و او باردار می‌شود، اما تنها در این زمان است که او از پیشینه قومی او مطلع می‌شود. وقتی شورش‌های ضد یهودی آغاز می‌شود، این دو مجبور به فرار می‌شوند و از هم جدا می‌شوند.