این یک بالاد درباره عشق، نفرت و جستجوی راهی برای فرار از تنهایی است. این داستانی دراماتیک درباره سفالگری عجیب به نام مارتین لیپس، ملقب به اژدها، است که توسط روستاییان به عنوان علت بلایای طبیعی مشکوک شناخته می‌شود. او به دلیل اتهامات نادرست، همسر، خانه و آزادی‌اش را از دست داده است. پس از سال‌ها، او به روستای زادگاهش بازمی‌گردد. با به خطر انداختن زندگی خود، او یک گله گوسفند را از آتش‌سوزی جنگل در تپه‌ها نجات می‌دهد. اما حتی این عمل قهرمانانه نیز به او کمک نمی‌کند تا دوستی محلی‌ها را دوباره به دست آورد.