جیم ناتر، رهبر یک لژ خشن کوکلاکس کلان، به قتل می‌رسد. پسر نوجوان او، اریک ناتر، در نزدیکی پیدا می‌شود و به منظور حفاظت در حین تحقیقات، به بازداشت پلیس منتقل می‌شود. در حالی که چهار پلیس او را به یک خانه امن می‌برند، مورد کمین قرار می‌گیرند. سه نفر از آن‌ها به قتل می‌رسند، از جمله معاون لارنس، و شریک سیاه‌پوست او، جری رابینسون، به قتل‌ها متهم می‌شود.