بر اساس رمان پسر پذیرفته شده اثر آلوارو پمبو. پنچو، مردی به سال‌های هفتاد دارد که در خانه‌ای روستایی در گالیسی کنار دریا زندگی می‌کند و خدمتکاری پیر او را همراهی می‌کند. ناگهان گذشته با دیدار غیرمنتظره مردی که بیست سال قبل دبیرش بوده وارد زندگی‌اش می‌شود. کمی بعد پسری از آن مرد به خانه می‌آید. بازگشت گذشته عواقب غیرقابل پیش‌بینی به همراه دارد