سه روباه برای ۱۰۰۰ سال مدیتیشن کرده‌اند تا بتوانند طبیعت حیوانی خود را کنار بگذارند و انسان شوند. برای آخرین ماه از سختی‌هایشان، آنها به نزدیکی یک روستا که زنان به خدای باروری دعا می‌کنند، نقل مکان کرده‌اند. یکی از خواهران به معبد خداوند می‌رود و افکار شهوانی به ذهنش خطور می‌کند. وقتی او خارج می‌شود، یک کشیش با او روبرو می‌شود و از عواقب وخیم و شیاطینی که سعی خواهند کرد تحول روباه‌ها را متوقف کنند، هشدار می‌دهد. به زودی، خواهر کوچک‌تر یک دانشمند فقیر را از دزدان نجات می‌دهد و به او علاقه‌مند می‌شود. هر خواهر به او سر می‌زند و به زودی، جوان با هر سه رابطه برقرار می‌کند. پس از اینکه آنها از او دعوت می‌کنند تا با آنها بماند، بازیگوشی به یک چرخش ترسناک تبدیل می‌شود. آنها برای کمک به کجا می‌توانند بروند؟