سیاره‌ای دیگر در دوره قرون وسطی. یک کارمند از موسسه تاریخ تجربی از زمین، که تحت نام نجیب‌زاده دون روماتا از استور به عنوان جاسوس با مأموریتی برای تماس با ساکن محلی موسسه فرستاده می‌شود، به شهر آرکانار می‌رسد. اما ساکن در یک تلاش ناموفق برای انجام کودتای کاخی می‌میرد و روماتا مجبور می‌شود جای او را به عنوان ساکن بگیرد. به زودی او با تمام وحشت‌های جامعه قرون وسطایی مواجه می‌شود - جنگ‌های دهقانی، کودتاهای کاخی، اعدام‌های دسته‌جمعی. ادامه دادن به عنوان ناظر بی‌تفاوت بر تمام این وحشت‌ها به سادگی غیرممکن به نظر می‌رسد...