یک شهر کوچک توسط یکی از ده تای مشهور گوانگ‌دونگ محافظت می‌شود. این شهر بسیار امن است زیرا تی لونگ و شاگردان کونگ فو او برای مقابله با جنایتکاران گشت می‌زنند. اما یک مدرسه کونگ فو رقیب وارد می‌شود که شاگردان تی لونگ را در یک مسابقه رقص شیر شکست داده و سپس در یک درگیری تحقیر کرده‌اند. این مدرسه رقیب به یک استاد کونگ فو که در تجارت افیون فعالیت می‌کند ملحق می‌شود و قصد دارد شهر را به جامعه‌ای از معتادان تبدیل کند!