این فیلم داستان شخصیت‌های کتاب مقدس، یعقوب و یوسف را روایت می‌کند. بخش اول داستان یعقوب را روایت می‌کند که به خاطر فریب دادن برادرش از حق ارث خود فرار می‌کند و در سال‌های تبعید خود فریب می‌خورد و نیاز به جبران را می‌آموزد. بخش دوم داستان پسر مورد علاقه یعقوب، یوسف است. یوسف که توسط برادرانش خیانت و به بردگی فروخته می‌شود، با تمام مشکلات روبرو می‌شود و در نهایت به نخست‌وزیر مصر تبدیل می‌شود، که تنها در رتبه بعد از فرعون قرار دارد.