هیپنوتیست بزرگ پروفسور مونتسرات تکنیکی برای کنترل ذهن‌ها و به اشتراک گذاشتن احساسات سوژه‌هایش توسعه داده است. او و همسرش استل این تکنیک را بر روی مایک راسکو آزمایش می‌کنند و از 'بودن' در بدن مرد جوان‌تر لذت می‌برند. اما استل به زودی به قدرت کنترل راسکو علاقه‌مند می‌شود و لذت‌های غیرمستقیم ناشی از آن را می‌چشد. او تا کجا پیش خواهد رفت و آیا پروفسور می‌تواند او را به موقع مهار کند؟