ویلیام مک‌کلور پزشک روستا در یک دره دورافتاده اسکاتلند است. او به دام خرید لاسی، یک کالی که از آب می‌ترسد، می‌افتد و شروع به آموزش او برای شنا کردن می‌کند. در عین حال، او با مشکل بزرگ‌تری مواجه است که در حال پیر شدن است و باید اطمینان حاصل کند که دره پزشک محلی جدیدی خواهد داشت.